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封凯栋:汽车出口全球登顶,欧美重新入局后中国还会有优势吗?
最后更新: 2024-05-09 04:41:22· 新能源车,发达国家能否卷土重来?
科工力量:中国新能源汽车会不会被“卡脖子”?
封凯栋:中国的新能源汽车在关键技术上被“卡脖子”的可能性不会太大。
尽管在汽车芯片、工业设计工具、部分高精尖生产设备等领域,中国目前对进口产品的依赖还比较大。但是在这个产业中,中国工业已基本实现产业链自主可控。这并不是否认中国车企依然在大规模进口跨国公司的部件、采用它们的技术服务。我们要认识到目前在新能源汽车的大部分领域里,都已经有中国本土供应商发展了起来。
我们需要认识到“车规技术/部件市场”的两个特殊性,第一个是“车规技术”往往并不是最前沿的技术,而是相对成熟的高水平技术。在技术应用上,因为涉及人身安全,汽车是一个追求高安全高可靠性的产业,所以车规技术使用的往往不是前沿创新技术,而是可以稳定供应的高水平技术。这就使得如果美西方国家想要在技术供应上卡中国新能源汽车工业,那它们没有办法在“脖子”(前沿创新技术)上动手,它们只能在“胸口”甚至“腰”(稳定供应的高水平技术)上断供。这对于供应链上的跨国企业来说是很难接受的,因为这些技术并不是最前沿的,就意味着它们并没有垄断性。它们一旦退出,那么本土汽车技术供应商就会有机会挤进来。
“车规技术市场”的第二个特征在追求供应关系的稳定性。汽车是个大规模工业,投资规模巨大,供应链中任何环节的不稳定都会对整个产业系统带来隐忧。为了规避风险,整车企业都会非常在意供应关系的稳定性:整车企业不会轻易变更自己的核心供应商,但反过来如果核心供应商一旦变更,那原供应商想要重新被整车企业接纳,也会是非常困难的事情。因此对于跨国公司而言,它们也难以承受主动跟中国的整车企业脱钩而带来的巨大损失。
而最重要的是当前中国新能源汽车市场的重要价值。这个价值不仅仅体现在消费规模上,更体现为消费者对新技术的接受度高,愿意为各种新技术支付成本,也愿意接受迭代速度快、在线升级的新式汽车产品。这导致中国的新能源汽车市场是当今全世界竞争最激烈、技术变化最快的市场。同时,各级政府在推动车联网、能源网上的进取精神,资本对新能源汽车创新竞争的热情,都使得中国市场成为目前最能孕育相关领域创新者的地方。
车联网 图源:pixabay
因此任何企图有所作为的跨国企业,都难以割舍中国市场,因为一旦离场,就意味着自身远离了创新进步和创新竞争的中心。甚至我们可以预见,未来将会有越来越多的跨国汽车巨头会将它们的新产品研发和新产品投放都放到中国来,以此来保证自身产品的高水平起点。
科工力量:既然这个领域这么重要,发达国家会重新入场吗?
封凯栋:当然会。刚才我们讲过在传统燃油汽车领域里,从20世纪70年代所兴起的那一轮“世界大战”,激烈竞争的余波甚至影响至今。
各个主要工业国家之所以在汽车工业中对各种贸易保护措施“无所不用其极”,是因为汽车工业在政治经济上是一个至关重要的产业。它不仅仅跟数额庞大的就业有关,也跟诸多其他相关工业、跟新技术的应用和深化发展有密切的关系。对于政治决策者而言,这就意味着政治上党派和个人的选票、经济上国家和大企业的发展空间,以及随之而来的大国政治和军事竞争。这就意味着主要工业国家在面临新能源汽车的“新世界大战”,很有可能会再度用尽它们所能挥舞的保护主义政策工具。
当今传统汽车强国的跨国巨头的确在转型上遭遇了一定的困难。这是因为以智能座舱、智能驾驶和车路协同为代表的智能汽车,的确融合了此前大量未曾在传统汽车工业中得到产业化使用的新技术。这事实上使得整车作为一个产品系统,它的设计理念发生了重大的变化,从以往以机械动力为中心的设计理念,转变为以电、以软件、以各种传感器、计算和通信部件所构建起来的智能系统为中心。这不仅仅是技术上的重大转变,同时它更要求企业在组织层面做出相应的重大调整来。也就是说,重要的战略资源应该分配给哪些部门,产品开发中的话语权如何分配等等,都需要做出结构性的调整来。然而这就必然会碰上跨国巨头作为大企业内部的组织政治问题,导致它们的转型必定会充满困难。
智能座舱 图源:pixabay
但这并不意味着跨国企业已经是“纸老虎”了。我们必须要充分认识到,2023年中国本土汽车品牌才第一次由比亚迪挤入了世界前十大汽车企业之列。美西方国家的汽车巨头依然在产销量和市场影响力上占据主导。它们庞大的体量会导致它们“too big to fail(大而不倒)”,为它们赢得转型的空间。
而欧美政府不仅仅持续地对本国的新能源汽车予以补贴,而且还分别通过硬性脱钩、或者利用碳税等理由开始强化贸易保护,这些愈演愈烈地保护政策也将会为它们各国的汽车企业实施转型提供更多的时间。可以预期的是,美西方国家将继续通过贸易保护政策,要求更多的中国车企或动力电池厂商将其产业链迁移到欧美去,然后又继续通过政策加码来限制中国供应链企业在当地的扩张——正如在历史上发生过的那样。
而且跨国企业也很有可能尝试通过合作、并购等方式嵌入到中国新能源汽车的产业生态里来,通过以各种方式并入一些中国新能源汽车企业来加速自身的转型过程,尽快转向。从这几方面来说,2024年很可能会是对新能源汽车产业而言极其重要的一年,或者是极其重要的一段时期的开端。
科工力量:当前中国汽车同样面临一些“产能过剩”和“内卷”的问题,您怎么看?
封凯栋:中国汽车想要获得长足的发展,继续扮演中国经济发展的重要推动机的作用,就必须要走出去。欧美市场很重要,因为长期以来它都是世界汽车工业的主流市场。在欧美市场的竞争对于保持中国汽车工业继续提高自身的设计水平和制造水平、服务水平都至关重要;同时,向欧美市场的进军也对我们在发展中国家构筑自身的品牌影响力至关重要。
目前,欧洲市场占了中国新能源汽车出口的 50%。这种局面一改中国燃油汽车主要出口亚非拉和俄罗斯市场的常态,是非常让人欣喜的。但我们必须要重视发展中国家市场,这不仅仅是因为美西方国家对中国新能源汽车产品的贸易保护政策将会愈演愈烈,也是因为发展中国家尚未充分开发的人口规模足够大。在传统燃油汽车市场中,丰田是世界上最大的汽车企业,在其出口中大概有超过40%是销往发展中国家的。可以说,对发展中国家市场的深入耕耘,是成为世界性领头汽车企业的必经之路。
奇瑞新能源汽车出口巴西 图源:财联社
我们应该如何开发后发展国家市场?对于这个问题,我已经在几个场合做过一些交流。我认为单纯复制此前美西方国家,只是将组装制造环节转移到亚非拉国家是不足够的。我的考虑既出于“一带一路”和“建设人类命运共同体”的倡议,同时也与我国本身如何持续提高人民群众的收入水平密切相关。
2022年,中国的人均GDP为1.3万美元,而当今核心发达国家(即G7国家)的排名靠后的国家的人均GDP超过3.4万美元。而G7集团的人口只有中国人口的一半左右。这就意味着我们没有办法通过对已有发达国家的替代来实现中国人口从中等收入向中高乃至高等收入的跃迁。
首先,中国完全替代现有发达国家的份额是不现实的。从历史经验来看,哪怕我们以后在整体科技实力上超过美国,美国作为世界上非常重要的工业经济体,它依然会是世界格局中的重要玩家。也就是说,我们很难把它彻底踢开,把美国的整个份额都占掉。从这个角度考虑,我们单纯通过模仿原来美国的跨国公司的模式,是无法支撑我们把14亿人跃迁到今天发达国家的水平的。我们必须要发展出新的模式来。
其次,今天跨国公司的模式从逻辑上或者说从利益的分配上是有局限性的。现有的跨国公司模式相当于构建了一个全球范围内的金字塔式架构,顶端是西方国家,拥有核心技术,对外输出管理、资本和部分生产设备,进行层层控制;底层是发展中国家,更多地只是提供资源和廉价劳动力,获得相对微薄的收益。高额利润都让上层的发达国家拿走了。
这种模式的致命缺陷是,只能获得微薄收入的廉价劳动力,是没有办法成为自己所生产的复杂技术产品的消费者的。
来自发展中国家的、占人口大多数的普通劳动者可以消费这套世界体系所生产的衬衣、鞋子、义乌的小商品,但当涉及复杂技术产品(如新能源汽车、智能电网、云计算服务)时,原来的跨国公司模式是失败的,因为获得微薄收入的普通劳动者是消费不起的。
图源:搜狐
我们当初搞“三来一补”、依赖“市场换技术”通过合资模式生产产品的时候,我们人口中的很大一部分也买不起在中国本地生产的复杂产品。所以,如果我们想从持续的全球化中获得持续的发展动力,就需要主动地推动发展中国家的工业化进程,将规模庞大的发展中国家的人口转变为复杂技术产品的消费者,才能反过来持续地抬高中国人口收入的天花板。
有人会问,帮助发展中国家开展工业化不会“教会徒弟饿死师傅”吗?
在这里有两个关键点,首先是在科技没有重大革新的前提下,中国人口收入水平的持续提高需要更庞大的复杂产品的消费市场,来消费中国的工业制成品和技术服务。从这个意义上来说,中国这个“师傅”的经济实力取决于他能教出多少有工业能力的“徒弟”来。所以我们需要在“夯实中国工业能力”和“通过输出相对成熟的工业能力来开发南方国家市场”两者之间找到平衡,这很可能是交给中国工业人未来20-40年最重要的挑战。
那么中国如何构筑自身竞争优势的“护城河”,如何理解国家的“技术主权”“工业主权”?这的确是我们目前尚未有答案的重大问题;但几乎毫无疑问的是,下一代中国工业人很可能将会是从他们职业生涯一开始就高度“国际化”“全球化”的一代,他们会寻找答案。
其次是中国的工业事实上是深嵌在包括广大发展中国家的世界体系中的,如何构建一套新的经济体系,是中国工业迫切需要面对的新命题。
以新能源汽车产业为例,为了该工业的发展,中国需要大规模引进海外的镍、钴、锂等关键矿产。然而这样一套国际贸易体系的存续将会持续面临挑战。不仅大国竞争的背景会使得部分发展中国家受到美西方国家的影响而导致全球供应链不稳定,而且发展中国家自主意志的崛起也是不容忽视的新趋势。如“金属欧佩克”等国际组织倡议的出现也昭示着国际形式的新变化。
锂矿 图源:财联社
在这样的背景下,中国不仅需要通过跟南方国家在工业协作上实现更高水平的绑定来夯实该体系的船锚,同样也需要正视国际社会变化的新趋势。
正如同美国的崛起打破了英国通过“世界工厂+全球殖民地”所打造的全球经济体系,中国工业和中国愿景的崛起也挑战了美国通过跨国公司控制发展中国家、掠夺发展中国家的体系。
如果我们意识到中国的崛起是世界发展中国家人民奋斗浪潮的一部分的话,那么我们就能更好地理解旧的世界体系即将成为过去。
丧钟不仅仅为现有的美国而鸣,它也为未来的“美国”而鸣,旧的世界体系将会被新的世界体系所替代。那么,我们就不应在思维上停留在美国的船上去,刻求中国所主导的“新式全球化”的未来。
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