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迅雷成功登陆纳斯达克 首日股价大涨近25%市值近10亿美元
关键字: 迅雷迅雷上市迅雷IPO迅雷赴美上市雷军小米迅雷股权IT新浪潮6月24日晚,迅雷终于成功登陆美国纳斯达克,股票代码为“XNET”,发行价为每股美国存托股(ADS)12美元,融资8778万美元。迅雷CEO邹胜龙、小米联合创始人林斌等均到场。迅雷开盘价报14.21美元,较发行价上涨18.4%,以开盘价计算,市值约为9.86亿美元。
迅雷成功登陆纳斯达克
迅雷公司诞生于2003年,目前是中国第十大互联网公司,也是中国互联网第二大付费会员平台。2011年,迅雷曾提交过一次上市申请,拟最多募资2亿美元,然而此后迅雷三度推迟上市进程。迅雷将上次IPO折戟的原因归结为“美股行情不佳”,但外界普遍认为是因为版权等问题。
本月初,迅雷与美国电影协会达成协议,限制美剧、电影的非法下载。这一举动被猜测是优化企业形象的重要步骤,也是为上市打的一个洗白仗。
此次终于成功上市,上市首日,迅雷股价报收于14.9美元,股价大涨近25%,大幅跑赢大盘。
此次IPO迅雷共发行731.5万股美国存托凭证(ADS),每股美国存托凭证等同于5股普通股。并授予承销商为期30天的额外配售选择权,允许承销商以IPO定价减去承销折扣和佣金的价格额外购买最高109.725万股美国存托凭证。
摩根大通和花旗集团担任迅雷IPO交易的联席主承销商,奥本海默为副承销商。以发行价计算,如果承销商不行使超额配售权,则迅雷融资额为8778万美元,如果承销商超额配售1097250股ADS,则迅雷融资额为1.009亿美元。
招股说明书显示,迅雷主要的收入模式包括三种:云点播服务、在线广告及其他互联网增值服务,其中,第一项是迅雷收入的主要部分,2013年收入为8673万美金,占总收入的比例为48.1%。而在线广告业务收入为4,802万美元,占总收入的比例为26.7%。
迅雷方面认为,影响云点播收入的最重要因素是订阅用户数量。截至2014年3月31日,迅雷拥有517万付费会员用户。艾瑞数据显示,迅雷云加速的月活跃用户达到1.42亿,在云加速产品和服务的市场占有率达到81.4%。
迅雷2011财年净营收为8190万美元,2012财年这一数字攀升至1.41亿美元,2013财年延续增长势头,达到1.75亿美元,2014财年第一季度为4000万美元。
此前更新的文件还披露了迅雷IPO前后的股权结构变化。IPO后,大部分主要及献售股东股权将被稀释,但小米风投和金山软件的持股比例都有所上升。
迅雷上市,雷军成为四家上市公司的董事长
迅雷董事和高管的持股比例变化如下:CEO邹胜龙持股比例由12.6%降至9.5%;程浩持股比例由5.0%降至3.8%;刘芹持股比例1.3%保持不变;周全持股比例由9.7%降至7.7%。所有董事和高管总持股比例由28.8%降至22.5%。
与此同时,小米和金山的持股比例上升,其持有的股票价值分别为2.84亿美元和1.28亿美元。而小米和金山背后均是雷军,其持有迅雷的股份总和将达到41.8%。小米联合创始人洪峰、王川及金山软件CEO张宏江均已加盟迅雷董事会。更有舆论认为,迅雷上市最大的赢家是小米,目前,“雷军系”已经拥有金山软件、欢聚时代、猎豹移动及迅雷“四驾马车”,雷军已经成为4家上市公司的董事长。
邹胜龙告诉记者,“小米是迅雷在过去很多年里碰到最重要的战略合作伙伴”,谈到股权分布对公司控制权的影响,他认为,包括腾讯和阿里在内,创始人在公司的股权并不占有绝对数量,但他们对公司的影响力非常清晰。邹胜龙认为,小米和迅雷的合作除了资本层面,“更重要的是小米能够为迅雷的云加速服务提供快速到达用户的入口平台,这是迅雷与小米合作最主要的原因”。
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- 责任编辑:邱荔
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